理財經理年終個人工作總結

時間：2023-06-27 11:21:02 總結我要投稿

理財經理年終個人工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規律性結論的書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，不妨讓我們認真地完成總結吧�？偨Y怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編精心整理的理財經理年終個人工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財經理年終個人工作總結

理財經理年終個人工作總結1

　　1、能夠積極參加到公司的投資理財推廣中去，公司門店全部的員工都特別的積極。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠進展并不是很抱負的，我個人認為我們應當面對群眾的客戶，由于親戚朋友究竟是有限的，其實這五個月我的下家進展并沒有自己的朋友，作為我們這個年齡大多數的人是情愿把錢拿來自己做點什么，所以我的對象應當是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的進展而產生了我們小區接近有十位的客戶，固然這十位客戶假如處理的好的話或許會變成百位，固然這也是我做得很差的一方面，并沒有專心去維護這個客戶群體。各方面的緣由吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

　　2、就是在門店中，我們的治理模式，以及提成方式。在門店里大家協作的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必需齊心合力，相互協作，相互幫忙。且做到公正，公開，公正。固然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能根據公司所定的制度去遵守。

　　3、最終就是公司的業務方面，目前來投資的.客戶，x個月的居多，固然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應當是給公司制造利益。可是，我們的提成制度在x個月，和x個月之間又產生了一些沖突，我個人認為這并不是提成多少的問題，假如x個月沒得累計，x個月也應當沒有累計，既然x個月有累計，在目前大行大市之下，x個月也應當有一個合理的規定。申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的沖突。固然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這里，我只是介意一點，盼望公司能考慮。

　　在我們門店看來，xxxx萬是我們的基數，也是公司門店的本錢，但完成這個基數后，多于的投資，不管x個月和x個月還有一年，應當是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂x個月，x個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊特別好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的緣由，個人認為做不好等于缺乏，還不如外面請特地的人發放，本錢是高了點，效果確定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司將來的進展壯大，我個人認為哈有肯定的影響。

　　以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，并訂正。在工作的這些日子里，我個人也有許多的缺乏，主要表現在以下幾個方面：

　　1、個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

　　2、上班工作時間，不能有效的利用，除了完本錢質工作，沒有新的提議和償式。

　　3、個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平常多在其他投資了解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財閱歷的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，仿照他們的勝利閱歷。

　　俗話說磨刀不誤砍柴工，經過202x年的沉淀與洗禮，我們信任在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司肯定能夠跨越式的進展。

理財經理年終個人工作總結2

　　每個客戶我都進展具體講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我根本保持xx小時開機。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

　　1、任務指標：

　　基金個人任務指標xx萬，完成xx萬，完成率xxx%。

　　理財產品

　　個人任務指標xx萬，完成xx萬，完成率xxx%。

　　理財客戶

　　新增戶，完成xxx%。

　　貴金屬

　　任務指標xx萬，銷售xx萬，完成率xxx%。

　　白金卡

　　任務指標張，完成張，完成率xxx%。

　　貸記卡

　　個人任務指標張，完成張，完成率xxx%。

　　2、學習上：

　　通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。

　　3、工作上：

　�。�1）、積極營銷新客戶

　　有一次，一個客戶向我詢問我行辦vip卡的條件，我按閱歷推斷該客戶有肯定潛力。接下我急躁營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款便利、快捷、而且優待。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxxxx萬元。

　�。�2）細心維護老客戶

　　定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把適宜的產品賣給適宜的.客戶。一個老客戶，不情愿進展風險投資，即使是低風險的理財產品也不情愿買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好保藏，我以此為切入點，向其推舉貴金屬，該客戶對此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多xx萬元的貴金屬，為我行增加了xxxxx萬多元的中間業務手續費。

　�。�3）急躁解答客戶問題

　　常常會有客戶向我詢問基金方面的問題，每個客戶我都進展具體講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我根本保持xx小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛剛給某銀行客戶經理打電話始終不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

　　（4）幫助行領導積極營銷

　　在做好本崗的同時，幫助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業務。

　　1、局部大客戶資料信息不全，無法進展全面有效維護，維護率需要進一步提高。

　　2、營銷力度有待提高。

　　1）業務方面：對理財業務進展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

　　2）營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通力量，在處理麻煩問題上能夠敏捷變通。

理財經理年終個人工作總結3

　　回憶馬上過去的一年，我感慨萬千。202x年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進入證券行業，對我來說，這是一個布滿機遇和挑戰的行業，布滿了神奇，奇怪，時而豪氣萬丈，時而信念缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

　　進公司已有兩個月，對于理財參謀這個崗位，沒有我想象中的簡潔，即需要對行情的了解，也需要對客戶有急躁，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了許多，不只是證券學問，更多的是對學習的方法，工作的態度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工特別感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，漸漸的提升自身的素養與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最誠心的感謝，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應手，也由于有你們，才能令到公司的進展更上一個臺階。

　　在這兩個月的時間里，我也看到了我的.業績還狠不抱負，之中也存在著諸多問題，經過自我反思，究其緣由主要有：

　　1、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有許多。

　　2、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質打算了我不需要特殊主動，只要等著領導安排，自己仔細完成就好。但現在做為理財參謀，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

　　3、業務水平還有待提高，無論是客戶溝通力量，還是市場分析力量都是我目前欠缺的。

　　因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

　　1、但凡預則立，不預則廢，合理的規劃有利于接下來工作的順當張開，因此我要先仔細做好接下來3個月的規劃，并按規劃實行。抓緊把之間鋪張的時間補回去。

　　2、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務力量。

　　3、仔細做好客戶維護。作為理財參謀，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性治理，盡可能的開掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人由于臨時資金緊急，或年底事情忙，臨時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財效勞，因此對于有潛力的客戶，我要坐好準時的跟進。

　　4、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注意技巧。像我剛開頭只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來�？墒强蛻羰亲约旱�，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開頭，更重要的是后續的開發維護。

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