銷售保險工作計劃

時間：2023-03-30 09:29:57 銷售計劃我要投稿

【精】銷售保險工作計劃

　　時光飛逝，時間在慢慢推演，又迎來了一個全新的起點，請一起努力，寫一份計劃吧。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的銷售保險工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【精】銷售保險工作計劃

銷售保險工作計劃1

　　20xx年，中支公司在省分公司各級領導全體同仁關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務發展上也取得了較好成績，占領了一定市場份額，圓滿地完成了省公司下達各項任務指標，在此基礎上，公司總結20xx年工作經驗并結合地區實際情況，制定如下工作計劃：

　　一加強業管工作，構建優質規范承保服務體系。

　　承保是保險公司經營源頭，是風險管控實現效益重要基礎，是保險公司生存基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。1對承保業務時地進行審核，利用風險管理技術定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務嚴格承保。2加強信息技術部門管理，完善各類險種業務處理平臺，通過建設使用電子化承保業務處理系統，建立完善承保基礎數據庫，并繕制相關報表承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中長期業務計劃。3建立健全重大標業務特殊風險業務風險評估制度，確保風險合理控制，同時根據業務風險情況，執行分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。4強化承保核保規范，嚴格執行條款費率體系，熟練掌握新核心業務系統操作，對中支所屬承保核保人員進行全面系統培訓，以提高他們綜合業務技能素質，為公司業務發展提供良好保障。

　　二提高客戶服務工作質量，建設一流客戶服務平臺。

　　隨著保險市場競爭主體不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭力度，而保險公司所經營不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資服務，因此，建設一個優質服務客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念一種服務文化。經過20xx年努力，我司已在市場占有了一定份額，同時也擁有了較大客戶群體，隨著業務發展不斷深入，客服工作重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流客服管理平臺運用落實到位。1建立健全語音服務系統，加大熱線宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多客戶全面了解公司語音服務系統強大支持功能，以提高自身市場競爭力，實現客戶滿意最大化。2加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情周到優質高效”服務宗旨，堅持“主動迅速準確合理”原則，嚴格按照崗位職責業務操作實務流程規定作好接報案查勘定損條款解釋理賠投訴等各項工作。3以中心支公司為中心，專兼職并行，建立一個覆蓋全區查勘定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員整體素質，切實提高查勘定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。4在20xx年6月之前完成營銷服務部yy營銷服務部兩個服務機構下延工作，至此，全區服務網點建設基本完善，為公司客戶提供高效便捷保險售后服務。

　　三加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

　　根據20xx年中支保費收入萬元為依據，其中各險種占比為機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全20xx年保費收入萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃實現將從以下幾個方面去實施完成。1機動車輛險是我司業務重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司車險優勢，打好車險業務攻堅戰，還是我們工作重點，20xx年在車險業務上要鞏固老客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以新車業務承保上，以實現車險業務更上一個新臺階。2認真做好非車險展業工作，選擇拜訪一些大中型企業，對效益好，風險低企業要重點公關，企業建立良好關系，力爭財產人員車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種市場開發工作，在20xx年里努力使非車險業務在發展上形成新格局。3積極做好銀行代理業務工作。20xx年10月我司經過積極地努力已中國銀行中國建設銀行中國工商銀行中國農業銀行x興業銀行等簽定了兼業代理合作協議， 20xx年要集中精力各大銀行加強業務上溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險品牌優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司支持政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上新突破，實現險種結構調整戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好基礎。

　　在新一年里，雖然市場競爭將更加激烈，但有省公司正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

銷售保險工作計劃2

　　在客戶資料的收集與整理方面應該更加用心些才能夠獲得更多機會，畢竟在保險銷售工作中不能僅僅將希望寄托于客戶主動上門，很多時候需要自己去尋找并開發客戶才能夠為自己的銷售工作帶來效益，實際上主要還是自己在銷售工作中不夠主動導致身上可以利用的客戶資源并不多。

　　這也意味著縱使自身的銷售能力再強也很難在有限的客戶資源內有所作為，連如此淺顯的道理都不明白又怎能奢求在銷售工作中有所成就，所以認清自身的不足以后應當在3月份加強客戶資料的收集以便于更好地創造機會。

　　由于對保險業務不夠熟悉應當加強對這方面的學習才行，在以往的銷售工作中便出現過這類問題導致客戶覺得自己不夠專業，畢竟若是無法在保險業務的專業度上獲得客戶的認可則難以被對方信任，正因為沒有意識到這種淺顯的道理導致在銷售工作中的努力方向出現了偏差，事實上若是自己足夠用心的話應當能夠體會到保險業務知識對自身銷售工作的重要性，因此在3月份的銷售工作中應當注重業務知識的學習以便于更好地獲得客戶的信任。

　　拜訪量不夠導致原本就緊張的客戶資源很難在保險銷售工作中得到有效的利用，考慮到很多客戶當場拒絕的緣故是因為對保險業務不夠熟悉，或者說是想要觀望一段時間從而難以盡快作出答復，所以應當要主動上門拜訪并增加拜訪次數才能夠體現出自己的誠意與對客戶的重視程度。

　　在銷售行業競爭十分激烈的情況下應當明白客戶資源的重要程度并做好相應的拜訪工作才行，尤其是目前自己的銷售業績并不理想的情況下應當明白客戶的拜訪量不夠將會造成怎樣的`影響。

　　制定的計劃對我而言還是應該盡快落實下去才能夠有效提升自己的銷售業績，而我在履行保險銷售員職責的同時也會加強對自身的要求以便于適應職場變化的形勢，希望在制定計劃以后能夠通過銷售工作中的努力彌補以往業績差造成的遺憾。

銷售保險工作計劃3

　　在過去的一年里，本公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務的發展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結過去一年的工作經驗并結合地區的實際情況，制定新的一年如下工作計劃：

　　一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系

　　承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在新的一年里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

　　1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

　　2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。

　　3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

　　4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對xx所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

　　二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺

　　隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過過去一年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，公司在新的一年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。

　　2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

　　3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高保險業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

　　4、在新的一年6月之前完成營銷服務部服務機構的`下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

　　三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌

　　根據過去一年保費收入XXXX萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。在新一年，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入XXXX萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

　　1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，新的一年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

　　2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在新的一年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

　　3、積極做好與銀行的代理業務工作。過去一年我司經過積極地努力已與多個銀行簽定了兼業代理合作協議，新的一年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

　　在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，新的一年將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

銷售保險工作計劃4

　　一、市場背景分析

　　（一）XX市情

　　XX市位于XXX部，是一個人口、農業大市、工業重鎮，有“XXX”之譽，幅員1。66萬平方公里，轄1個市轄區、5個縣，代管1個縣級市（萬源市），總人口657。56萬人（20xx年底），20xx年人均GDP11915元。XXX區是達州市、經濟、文化中心，全區轄10個鄉鎮和兩個街道辦事處，人口37。73萬人。要組織發展和拉升業績必須讓城區本部成為發展的領隊。

　　（二）保險業概況

　　截止20xx年，全市有壽險機構13家，財險機構5家，20xx年各類保費收入99.43億元，位居XXX第二位，全市城鎮基本養老保險覆蓋人數34.25萬人，新型農村合作醫療參保人數達494。23萬人。20xx年1—10月XXX原保險保費收入壽險28.19億元（超過XX、XX、XX位居地級市第一），XXX市保險業壽險排名順序前六位為：中國人壽、泰康人壽、新華人壽、人保壽、太平洋、華泰人壽。知己知彼方能運籌帷幄。

　　（三）發展優勢

　　交通樞紐的建設，必將帶動城市化進程和經濟快速增長。XX高速公路已經開工建設，從XX經XX到XX約需要9個小時，20xx年12月23日XXX高速正式開工，預計20xx年通車；20xx年9月10日XXX高速開工，預計20xx年通車。20xx年9月20日，XXX至XXX開行動車組，全程運行時間2個多小時。

　　天然氣能源化工產業區更快更大發展，XXX化工產業園是XXX省重點扶持發展的特色工業園區，始建于20xx年6月。產業區規劃面積30平方公里，分為化工工業區、能源工業區、綜合工業區和倉儲物流區。中石化普光凈化廠已建成投入使用，中石油南壩凈化廠正抓緊建設中。成功引進齊魯石化公司、貴州甕福集團公司、XXX投資集團公司、凱丹水務國際集團、北京潤投資集團等國內外企業入駐產業區。

　　以上表明達州經濟發展增速較快，保險業的發展增長強勁。

　　二、工作計劃

　　（一）加強政企合作是公司業務發展的根本

　　針對人壽保險的特殊性及與國家現行養老醫療保障制度的互補性，非常有必要與地方市、區、縣級展開全面和深入的合作，以及探討、摸索合作方式與開創合作機遇。利用人壽保險這一新的理念，借助政策平臺加大自身產品宣傳和品牌宣傳，形成群眾、和保險公司的三位共同體，互補發揮各自優勢和市場效應，全方位呵護和最大保障養老和安居樂業。

　　（二）扎實做好市場宣傳是推動業務發展的基礎

　　鑒于目前公司辦公場所局限，應加大X引導宣傳；在大樓附近設點或布展宣傳，提高影響力和品牌效應。做到咨詢方便，投保便捷，來去無礙。

　　1、利用國家保險政策，切實做好宣傳與探索合作模式；20xx年將施行社會保險法，其中就擴大了工傷保險和醫療保險的界定范圍和支付方式，社會保險法的X為我國社保制度的改革進一步提供了基本法律依據，實現了社保制度由實驗性階段向定型、穩定、可持續發展的重大轉變。隨著養老、醫療保險實現異地“漫游”，統一賬戶，統籌支付將更大的促進壽險的專業化發展、集團化和集中性發展。

　　2、更新觀念，樹立壽險優勢地位；壽險是立足養老險，涉足醫療險和意外險，覆蓋個人、團體和銀行三大業務體系的特殊人身險，險種可和任意組合；保險市場的發展是個人觀念轉變的發展，所以一定要把保險的意義講深講透，保持觀念新、事事新，從而變被動經營為主動經營；抓住產品核心賣點，借助產品說明會、培訓會和晨會加大對產品的推動力和保險營銷觀念的疏導力。

　　3、互生共榮，與行業并軌彰顯個性；壽險行業發展面較廣、時間較久，代理人眾多，而借助目前處于優勢地位的壽險渠道和社會資源大范圍的宣傳我公司的優勢特點，進而做專業的壽險，讓投保人牢固樹立長城保險是一家實力強勁、資本金充足的好公司。

　　（三）打造優秀團隊是業績持續增長的保證

　　愛崗敬業是選人、用人的核心要件，是打造優秀團隊的前提。

　　1、大增員帶動大業績，進而實現人員優化與選拔骨干人員；根據壽險營銷的特點，必須擁有一大批一線代理人，既可保證人員的正常流動，又可以在更多人員上選拔與培養，在業績平臺提高的同時實現人員優化、結構優化和層級優化。

　　2、不是簡單的招聘人，而是要挖掘人力資源；通過招聘、引進、培育等多種方式找到適合公司業務發展的人員，并且給每一個人一個創造和發揮的平臺；人是最寶貴的資源，也是最緊缺的資源，發掘每個人的潛能，調動工作意愿與建業X，最終達到利用每個人獨到人脈與社會資源的目的。

　　3、始終堅持梯隊人才的建設與層級比例人才的.協調；業績發展是核心，梯隊人才建設是關鍵，采用社會招攬、畢業生實習、返聘退養人員等多渠道建立人才儲備機制，自始至終把人員比例協調與各層級人才培養放到工作的重要位置。

　　4、實施有效的培訓是公司管理的捷徑；建立適用的有針對性的培訓體系，分析團隊結構和優劣，采取“缺什么補什么，始終堅持，永不放棄”的人才培養方針，對新人有“新人培訓”、“創業培訓”，對團隊長有“理財培訓”、“精英訓練”、“職業生涯規劃”；對各級主管有“管理培訓”、“管理技能訓練”等。

　　5、同心協力，團結凝聚力量；以總經理為聚光點，上下一心，引導、疏通全體員工同頻共振，心往一處想，勁往一處使；正面競爭，化解分歧，共同進步。

　　（四）戰略督導與戰術修正是必勝的利器

　　1、全局把控，設點布陣；組建業務部，形成市、區、縣層級網絡與內部競爭格局，在競爭中鍛煉和培養人才，逐步向周邊輻射與推動；機構是代理人的家和心之所向，一定要有落腳點，一定要有修養所，一定要有歸宿感。不能建立機構的一定要找到聯絡人或領頭人，以此由點及線，由線及面，到全面鞏固發展。

　　2、加強基礎管理訓練，養成規律性的工作習慣；從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場管理等多方面入手，使各項工作有序開展；認真辦好“產說會”和“創說會”，為業務人員搭建一個理想的銷售平臺；同時建立健全公司各項具體的規章制度，為管理暢通提供良好的依據。

　　3、不斷創新主題，持續的開展營銷活動；結合分公司業務推動方案，長遠戰略與及時戰術相結合，到部門、進社區、進企業，通過各種形式，充分利用各種時機，將客戶請進來的同時還要代理人走出去，充分利用現有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯誼會、高端座談會、小區聯誼會、各種理財知識講座。

　　（五）目標明確、責任細分是成功的關鍵

　　采用逆向思維，將全年任務目標細分到每月，確定明確的數據目標；在召開業務啟動會時，再分配到各部，以至于到每個人；在執行的過程中再通過晨會、周會、每月的工作總結會展開績效分析與追蹤團隊目標達成。簽訂責任狀，實行目標管理，增強全體員工沖刺業績的信心；同時制定好個人收益與業績掛勾的激勵方案，逐漸產生良性內動力。

　　感謝領導們的信任，如能上任必將報以熱誠，全身心的投入工作，堅決貫徹公司的經營理念，實現公司運營發展目標，做出自己應盡的貢獻。

　　以上是初步工作思路，敬請各位領導指正。

銷售保險工作計劃5

　　業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

　　2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

　　3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議， xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的'戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

　　今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

銷售保險工作計劃6

　　1努力學習，提高業務水品

　　其一是抽時間通過各種渠道去學習營銷方面尤其是白酒營銷方面知識，學習一些成功營銷前沿營銷方法，使自己營銷工作有一定知識支撐。其二是經常向公司領導各區域業務以市場上其他各行業營銷人員請教交流學習，使自己從業務水平市場運作把握到人際交往等各個方面都有一個大幅度提升。

　　2進一步拓展銷售渠道

　　xx市場銷售渠道比較單一，大部分產品都是通過流通渠道進行銷售。下半年在做好流通渠道前提下，要進一步向商超渠道餐飲渠道酒店渠道團購渠道拓展。在團購渠道拓展上，下半年主要對系統人數接待任務比較多工商教育林業三個系統多做工作，并慢慢向其他企事業單位滲透。

　　3做好市場調研工作

　　對市場個進一步調研摸索，詳細記錄各種數據，完善各種檔案數據，讓一些分析對策有更強數據作為支撐，使其更具科學性，來彌補經驗感官認識不足。了解掌握公司產品其他白酒品牌產品銷售情況以整個白酒市場走向，以便應對各種市場情況，并時調整營銷策略。

　　4經銷商密切配合，做好銷售工作

　　協助經銷商在穩住現有網絡消費者群體同時，充分拓展銷售網絡挖掘潛在消費者群體。凡是遇到經銷商發火時候一定要皮厚，聽他抱怨，先不能解釋原因，他在氣頭上，就是想發火，那就讓他發，此時再委屈也要忍受。等他心平氣時候再給他解釋原因，讓他明白，剛才火不應該發，讓他心里感到內疚。遇到經銷商不能理解事情，一定要認真解釋，不能破罐子破摔，由去發展，學會用多種方法控制事態發展。

銷售保險工作計劃7

　　xx年，中支公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務的發展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結xx年的工作經驗并結合地區的實際情況，制定如下工作計劃：

　　一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

　　4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

　　二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

　　4、在xx年6月之前完成XX營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的.保險售后服務。

　　三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據xx年中支保費收入XXXX萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85％，非車險10％，人意險5％。xx年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入XXXX萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75％，非車險15％，人意險10％，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

　　1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，xx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

　　3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行中國建設銀行中國工商銀行中國農業銀行福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議， xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎

　　在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

銷售保險工作計劃8

　　一、經營方針

　　在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司對當前海參行業的競爭形勢和趨勢作出基本分析判別，將20xx年第四季度的經營方針確定為：

　　開拓市場、完善管理體系、招攬人才

　　經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門和各級員工的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

　　二、經營目標

　　(一)核心經營目標

　　公司的核心經營目標是：

　　銷售收入達到300 萬元。新增省內外渠道代理商、經銷商，直營店(專柜、旗艦店、社區服務店，直供商家(酒店、會所、海參批發商)，第三方合作，網上銷售平臺，團購客戶60個。

　　(二)各部門目標明細

　　三、主要經營策略

　　(一)市場策略

　　初步完成銷售網絡建設的初級階段，樹立樣板市場、樣板店，建立適合公司發展的運營模式，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，提升銷量。公司將20xx年第四季度確定為“市場推廣季度”，全力以赴開拓市場，發展客戶、提高銷量。對此，采取下列措施：

　　1.公司以市場為導向，以營銷為重點開展經營和管理。公司制訂相關制度、流程、政策，規范、鼓勵全體員工參與營銷及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進營銷工作的開展、實施。

　　2.市場部整合各項資源，在 9月15日前，構建完整的市場銷售體系、搭建合理的組織架構、制定清晰的、實際的、符合公司發展戰略的銷售目標、銷售計劃、銷售策略，招攬和培養優秀的市場銷售人才。采取一切措施，集中精力做好經銷商的招商、直營店的推廣、拓寬網上銷售渠道等市場銷售網絡建設。

　　3.市場的主攻方向是：首先建立煙臺各縣市區的各種直營店、專柜、直供、代理商、經銷商、團購零售等為主的市場銷售網絡。二是建立省內17地市及省外東北三省、華北、華東、華南及華中地區25個大中城市初級市場銷售網絡，以招商代理商、經銷商、加盟商等為主要手段，輔助發展直營店和社區服務店。年底在重點區域建立辦事處、分公司作為根據地，為xx年度對區域內的市場進行維護和深度開發。

　　4.全國市場應以“強勢推進、快速占領”的市場策略，集中力量發展渠道經銷商，以“品牌分級、產品多元”的策略發展直營市場。

　　(二)產品策略

　　市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

　　第四季度的整體產品策略是“品牌分級、產品多元”，即：在確保品質的基礎上，在產品種類、特性、外觀上完善產品的設計，使其多元化。并從產品的選材、價格、服務上對產品的品牌分級處理，從而實現“低檔產品搶市場、中檔產品保銷量、高檔產品樹品牌”的產品策略。始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，提升總體銷量。為此，應采取下列措施：

　　1.市場部調整主打產品，以“xx”為主打，散裝產品為鋪設，“xx”為品牌推廣。

　　2.對國內市場實行差異化的銷售策略：

　　1)產品差異：使我公司產品與競爭對手產品相比具有獨特優點。

　　2)服務差異：服務模式，服務理念不同與競爭對手。

　　3)人員差異：系統的對市場銷售人員進行培訓，使銷售人員比競爭對手更加具有戰斗力。

　　4)形像差異：建立有別于競爭對手的品牌識別形像，包括商標，產品包裝等。

　　(三)品牌策略

　　品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

　　“xx”“xx”兩個品牌需進一步鍛造，因此需要加強品牌推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應。具體措施如下：

　　1.廣告宣傳，通過報紙、網站發布軟文和硬廣;增設高炮、高架橋、樓宇廣告;郵寄或派發各類宣傳資料給目標客戶;更新和完善公司網站、微信平臺。

　　2.展會宣傳：參加行業內的知名展會、商會、交流洽談等活動，進一步體現公司實力。

　　3.重點客戶拜訪：對重要的客戶和意向較大的客戶進行拜訪，現場銷售。

　　4.分銷商借力：借助分銷商的影響力，在全國各個區域內進行宣傳和推廣。

　　四、實現目標的保障措施

　　(一)生產資源保障

　　1.生產物流部作為二線部門，理應成為市場部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際訂單需求，組織物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

　　3.按時交付合格產品，是生產部不容置疑的核心任務。生產部訂立適宜的品質保障體系和品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

　　4.生產成本，特別是原料采購成本的控制，是生產部重點控制和關注的事項，必須克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，確保公司產品的成本不高于市場同類產品的成本。

　　(二)行政人力資源保障

　　“服務、支持、指導”是總經辦管理的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善行政人事管理，是總經辦第四季度的重大任務。從以下四個方面做好人力資源管理工作：

　　1.加快人才引進和崗位招聘：以公司組織架構為基礎，各部門謹慎評估各自的人員需求情況，由總經辦統籌，加快新增人員中的關鍵職位的引進和崗位招聘，確保一、二線用人需求;建立完善的'人才招聘體系和任免機制，在9月30日前，將需求人才基本引進招聘到位。

　　2.加強培訓：總經辦配合相關部門統籌建立培訓體系(包括入職培訓和在職培訓)，以管理培訓為核心，對公司中層以上管理者進行系統的、針對性的培訓。提升其管理能力和管理認知。除此之外，對于新增的銷售人員銷售花絮和銷售技巧輔以完善的、及時的入職培訓，培訓內容包括公司簡介、各種管理制度、產品詳情、行業現狀、工作目標、招商手冊、市場環境等。在人員招聘的同時，逐步推進培訓體系的實施和完善。

　　3.建立合理的績效考核體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由總經辦牽頭，以目標管理為基礎，建立績效考核體系，按照分級管理、分層考核的原則，9月10日前，完成績效考核體系的建立和評估。9月起正式實施。績效管理與薪酬體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

　　3.建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、獎金在內的薪酬體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。此項需結合績效考核體系一并推行，方能使二者得以有效落實。

　　4.加強辦公管理：由總經辦統籌，對公司內部流程和制度進行梳理。建立完善的信息管理體系，并引入辦公協同軟件。同時加強對各項計劃、目標任務的管理、跟蹤、推進。

　　(三)財務資源保障

　　第四季度，公司將為一線部門提供有利的財務資源，在廣告、人力、費用、等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務管理從下列四個方面加大監測和監控力度：

　　1.逐步建立公司全面預算體制：根據公司第四季度的核心經營目標，結合自身實際情況，逐步建立公司全面預算體制，并率先在二線部門試行，逐步推向一線市場部。

　　2.梳理授權系統：針對費用管控和成本控制的需要，將涉及的費用審批權限進行梳理，將各類費用的初審權下放給各部門負責人，以便形成權責對等機制;財務管理在費用流向的合理性等方面加強監測和嚴格的統計。

　　4.健全財務監測體系：財務管理健全財務監測體系，重點關注市場經營活動背后的財務信息流和現金流方面的資金計劃和回流。

　　(五)組織管理保障

　　1.由劉總負責，與各部門簽定《第四季度目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。

　　2.由各部門負責人，對各項目標進行層層分解，并與各級人員簽定《第四季度目標責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級人員的《第四季度目標責任書》統一匯集于總經辦，實施歸口管理，并作為績效考核的考核依據。

　　3.由總經辦負責，組織每月及季末 “經營目標達成審議會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

　　4.各部門需要每月/季度末提交目標執行情況及月度/季度末工作執行情況。

　　五、總體要求

　　第四季度的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是公司實現營業收入的保障，也是管理提升的重要指導;要將這一目標實現，需要全體員工的共同努力。

　　(一)更新觀念，提升管理

　　公司認為，要達成第四季度的經營目標，首先要更新觀念，各級管理人員需適應新的管理方法，以全局意識、危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在經營管理、產品開發、物流管理、后勤保障、財務管理、時間管理等各方面，改變管理模式和經營模式，為公司經營發展奠定良好的基礎。

　　(二)嚴謹認真，有效執行

　　公司要求，各級人員以“嚴謹認真”的態度做好各項工作，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

　　公司強調：員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有員工，對于紙上談兵、不尚作為的員工，將予以淘汰。以保證公司各項管理措施和市場經營活動得到有效的執行和落實。

　　(三)業績優先，獎懲落實

　　銷售業績是公司第四季度經營目標的核心，銷售是實現目標的載體。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，管理團隊以目標任務指標與公司計劃實施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的管理者和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

　　總之，公司希望并要求：所有員工，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，齊心協力，力爭實現公司第四季度的經營目標!

　　【保險個人第四季度銷售工作計劃二】

　　在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么說都成為歷史。現在接到一個新產品，我的口號是：不為失敗找借口，只為成功找方法。

　　我的季度個人銷售工作計劃具體做法是：多跑多聽多總結，多思多悟多解決，勤動腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強的業務員。

　　第四季度工作計劃如下：

　　一：市場SWOT分析

　　(1)，優勢：企業規模大資金雄厚，價格低，產品質量有保證。

　　(2)，劣勢：產品正在導入期，各方面還不成熟，客戶不穩定，條件有限(沒有自己的物流配送)。

　　總之老品牌占山為王，市場，客戶穩定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。

　　二：產品需求分析

　　1，童車制造業：主要是：兒童車兒童床類。

　　2，休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等。

　　3，家具產業：主要是：五金類家具。

　　4，體育健身業：主要是：單雙杠腳踏車等。

　　5，金屬制造業：主要是：柵欄、護欄，學生床等。

　　6，造船業等等。

　　三：個人工作計劃如下：

　　1,以開發客戶為主，調研客戶信息為輔，兩者結合，共同開拓鋼管市常

　　2,對老客戶和固定客戶，要經常保持聯系，勤拜訪，多和客戶溝通，穩定與客戶的關系。對于重點客戶作重點對待。

　　3,在擁有老客戶的同時，對開發新客戶，找出潛在的客戶。

　　4,加強業務和專業知識的學習，在和客戶交流時，多聽少說，準確掌握客戶對產品的需求和要求，提出合理化建議方案。

　　5,多了解客戶信息，對于重點客戶建立檔案，對于潛在客戶要多跟近。

　　6,掌握客戶類型，采用不同的銷售模式，完善自己和創新意志相結合，分層總結。

　　四：對自己工作要求如下：

　　1,做到一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

　　2,見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作。

　　3,對所有的客戶工作態度要端正，給客戶一個好的印象，為公司樹立形象。

　　4,客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖。買者省心，用者放心。

　　5,要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態度。對同事友好，對公司忠誠。

　　6,要和同事多溝通，業務多交流，多探討。才能不斷增強業務的技能和水準。

　　7,到十一月份，要有兩至三個穩定的客戶。保證鋼管的業務量。

　　8,十月份是個非常嚴峻的時期，業務剛剛開始，市場剛剛啟動，對市場中的客戶還不太了解。希望爭取拿到一至二個定單。

銷售保險工作計劃9

　　一、市場背景分析

　　（一）xx市情

　　xx市位于xx_部，是一個人口、農業大市、工業重鎮，有“xx_”之譽，幅員1。66萬平方公里，轄1個市轄區、5個縣，代管1個縣級市（萬源市），總人口657。56萬人（20xx年底），20xx年人均GDP11915元。xx_區是達州市政治、經濟、文化中心，全區轄10個鄉鎮和兩個街道辦事處，人口37。73萬人。要組織發展和拉升業績必須讓城區本部成為發展的領隊。

　　（二）保險業概況

　　截止20xx年，全市有壽險機構13家，財險機構5家，20xx年各類保費收入99。43億元，位居xx_第二位，全市城鎮基本養老保險覆蓋人數34。25萬人，新型農村合作醫療參保人數達494。23萬人。20xx年1—10月xx_原保險保費收入壽險28。19億元（超過xx、xx、xx位居地級市第一），xx_市保險業壽險排名順序前六位為：中國人壽、泰康人壽、新華人壽、人保壽、太平洋、華泰人壽。知己知彼方能運籌帷幄。

　　（三）發展優勢

　　交通樞紐的建設，必將帶動城市化進程和經濟快速增長。xx高速公路已經開工建設，從xx經xx到xx約需要9個小時，20xx年12月23日xx_高速正式開工，預計20xx年通車；20xx年9月10日xx_高速開工，預計20xx年通車。20xx年9月20日，xx_至xx_開行動車組，全程運行時間2個多小時。

　　天然氣能源化工產業區更快更大發展，xx_化工產業園是xx_省重點扶持發展的特色工業園區，始建于20xx年6月。產業區規劃面積30平方公里，分為化工工業區、能源工業區、綜合工業區和倉儲物流區。中石化普光凈化廠已建成投入使用，中石油南壩凈化廠正抓緊建設中。成功引進齊魯石化公司、貴州甕福集團公司、xx_投資集團公司、凱丹水務國際集團、北京潤投資集團等國內外企業入駐產業區。

　　以上表明達州經濟發展增速較快，保險業的發展增長強勁。

　　二、工作計劃

　　（一）加強政企合作是公司業務發展的根本

　　針對人壽保險的特殊性及與國家現行養老醫療保障制度的互補性，非常有必要與地方市、區、縣級政府展開全面和深入的合作，以及探討、摸索合作方式與開創合作機遇。利用人壽保險這一新的理念，借助政府政策平臺加大自身產品宣傳和品牌宣傳，形成群眾、政府和保險公司的三位共同體，互補發揮各自優勢和市場效應，全方位呵護和最大保障人民養老和安居樂業。

　　（二）扎實做好市場宣傳是推動業務發展的基礎

　　鑒于目前公司辦公場所局限，應加大外圍引導宣傳；在政府大樓附近設點或布展宣傳，提高影響力和品牌效應。做到咨詢方便，投保便捷，來去無礙。

　　1、利用國家保險政策，切實做好宣傳與探索合作模式；20xx年將施行社會保險法，其中就擴大了工傷保險和醫療保險的界定范圍和支付方式，社會保險法的出臺為我國社保制度的改革進一步提供了基本法律依據，實現了社保制度由實驗性階段向定型、穩定、可持續發展的重大轉變。隨著養老、醫療保險實現異地“漫游”，統一賬戶，統籌支付將更大的促進壽險的專業化發展、集團化和集中性發展。

　　2、更新觀念，樹立壽險優勢地位；壽險是立足養老險，涉足醫療險和意外險，覆蓋個人、團體和銀行三大業務體系的特殊人身險，險種可獨立和任意組合；保險市場的發展是個人觀念轉變的發展，所以一定要把保險的意義講深講透，保持觀念新、事事新，從而變被動經營為主動經營；抓住產品核心賣點，借助產品說明會、培訓會和晨會加大對產品的推動力和保險營銷觀念的疏導力。

　　（三）打造優秀團隊是業績持續增長的保證

　　愛崗敬業是選人、用人的核心要件，是打造優秀團隊的前提。

　　2、不是簡單的招聘人，而是要挖掘人力資源；通過招聘、引進、培育等多種方式找到適合公司業務發展的人員，并且給每一個人一個創造和發揮的平臺；人是最寶貴的資源，也是最緊缺的資源，發掘每個人的潛能，調動工作意愿與建業激情，最終達到利用每個人獨到人脈與社會資源的目的。

　　3、始終堅持梯隊人才的建設與層級比例人才的協調；業績發展是核心，梯隊人才建設是關鍵，采用社會招攬、畢業生實習、返聘退養人員等多渠道建立人才儲備機制，自始至終把人員比例協調與各層級人才培養放到工作的重要位置。

　　（四）戰略督導與戰術修正是必勝的利器

　　2、加強基礎管理訓練，養成規律性的'工作習慣；從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場管理等多方面入手，使各項工作有序開展；認真辦好“產說會”和“創說會”，為業務人員搭建一個理想的銷售平臺；同時建立健全公司各項具體的規章制度，為管理暢通提供良好的依據。

　　3、不斷創新主題，持續的開展營銷活動；結合分公司業務推動方案，長遠戰略與及時戰術相結合，到政府部門、進社區、進企業，通過各種形式，充分利用各種時機，將客戶請進來的同時還要代理人走出去，充分利用現有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯誼會、高端座談會、小區聯誼會、各種理財知識講座。

　　（五）目標明確、責任細分是成功的關鍵

　　感謝領導們的信任，如能上任必將報以熱誠，全身心的投入工作，堅決貫徹公司的經營理念，實現公司運營發展目標，做出自己應盡的貢獻。

　　以上是初步工作思路，敬請各位領導指正。

銷售保險工作計劃10

　　第一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

　　第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的'價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，xx在xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。

　　3、以xx公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由xx設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高xx業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

　　4、在xx年6月之前完成xx營銷服務部、xx營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

　　第三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據xx年xx保費收入xx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，xx公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

　　3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與xx銀行、……銀行等簽定了兼業代理合作協議，xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。

　　今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，xx將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗！

銷售保險工作計劃11

　　(一)進一步貫徹監管文件精神，以身作則，維護保險市場秩序。

　　(二)進一步強化自律職能，努力營造公平理性的市場競爭環境。

　　1、加強營銷人員的管理，促進營銷人員的有序流動，規范各公司的增員行為。

　　2、加強與交警部門的溝通協調，加大輕微道路交通事故快速理賠的宣傳引導力度，健全和完善快速理賠中心的各項機制，使之盡快正常運行。

　　3、發揮行業自律作用，加大監督力度。繼續維護市場秩序問題，遏制惡性競爭。

　　4、進一步加強誠信建設。繼續抓好《保險從業人員行為準則》的貫徹落實工作，進一步增強保險公司和從業人員誠信經營、誠信服務的自覺性，堅定保險消費對保險業的信心。

　　5、進一步有效提升保險整體社會形象。組織開展形式多樣的保險宣傳活動，倡導保險服務文化，增強服務意識，同時還要進一步加大對保險行業協會自身的'宣傳力度，提高在社會上的知名度，這樣協會才能更好地為社會、為行業、為保戶服務，才能更好地維護行業的利益、消費者的利益。

　　6、進一步加強協會的內部管理。加強對協會專職工作人員的業務能力培訓，以更好地服務會員公司;加強對各項內部規章制度以及廉政制度的執行和監督檢查力度，提升協會各方面的綜合素質;加強會員公司之間的溝通聯系，維護協會大家庭的團結與和諧。

銷售保險工作計劃12

　　xx年，中支公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務的發展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，x地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結xx年的工作經驗并結合地區的實際情況，制定如下工作計劃：

　　一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。

　　承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

　　4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的'保障。

　　二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。

　　隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　4、在xx年6月之前完成營銷服務部、營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

　　三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

　　根據xx年中支保費收入X萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入X萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

　　3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國XX銀行、中國XX銀行、中國XX銀行、興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。

銷售保險工作計劃13

　　xx年，中支公司在省分公司各級領導全體同仁關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務發展上也取得了較好成績，占領了一定市場份額，圓滿地完成了省公司下達各項任務指標，在此基礎上，公司總結xx年工作經驗并結合地區實際情況，制定如下工作計劃：

　　一加強業管工作，構建優質規范承保服務體系。

　　承保是保險公司經營源頭，是風險管控實現效益重要基礎，是保險公司生存基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。1對承保業務時地進行審核，利用風險管理技術定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務嚴格承保。2加強信息技術部門管理，完善各類險種業務處理平臺，通過建設使用電子化承保業務處理系統，建立完善承保基礎數據庫，并繕制相關報表承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中長期業務計劃。3建立健全重大標業務特殊風險業務風險評估制度，確保風險合理控制，同時根據業務風險情況，執行分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。4強化承保核保規范，嚴格執行條款費率體系，熟練掌握新核心業務系統操作，對中支所屬承保核保人員進行全面系統培訓，以提高他們綜合業務技能素質，為公司業務發展提供良好保障。

　　二提高客戶服務工作質量，建設一流客戶服務平臺。

　　隨著保險市場競爭主體不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭力度，而保險公司所經營不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資服務，因此，建設一個優質服務客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念一種服務文化。經過xx年努力，我司已在市場占有了一定份額，同時也擁有了較大客戶群體，隨著業務發展不斷深入，客服工作重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規范客服工作，把一流客服管理平臺運用落實到位。1建立健全語音服務系統，加大熱線宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多客戶全面了解公司語音服務系統強大支持功能，以提高自身市場競爭力，實現客戶滿意最大化。2加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情周到優質高效”服務宗旨，堅持“主動迅速準確合理”原則，嚴格按照崗位職責業務操作實務流程規定作好接報案查勘定損條款解釋理賠投訴等各項工作。3以中心支公司為中心，專兼職并行，建立一個覆蓋全區查勘定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員整體素質，切實提高查勘定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。4在xx年6月之前完成營銷服務部YY營銷服務部兩個服務機構下延工作，至此，全區服務網點建設基本完善，為公司客戶提供高效便捷保險售后服務。

　　三加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

　　根據xx年中支保費收入X萬元為依據，其中各險種占比為機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入X萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃實現將從以下幾個方面去實施完成。1機動車輛險是我司業務重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司車險優勢，打好車險業務攻堅戰，還是我們工作重點，xx年在車險業務上要鞏固老客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以新車業務承保上，以實現車險業務更上一個新臺階。2認真做好非車險展業工作，選擇拜訪一些大中型企業，對效益好，風險低企業要重點公關，企業建立良好關系，力爭財產人員車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種市場開發工作，在xx年里努力使非車險業務在發展上形成新格局。3積極做好銀行代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已中國銀行中國建設銀行中國工商銀行中國農業銀行x興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，xx年要集中精力各大銀行加強業務上溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險品牌優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司支持政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上新突破，實現險種結構調整戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好基礎。在新一年里，雖然市場競爭將更加激烈，但有省公司正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

銷售保險工作計劃14

　　**年上半年，我市個險業務工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經理室的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實分公司全保會議精神，圍繞“抓隊伍、促發展，優結構、增效益，嚴管控、防風險”這條主線，和個險業務工作“擴充人力、提高產能、強化管理”的總體要求，強化營銷基礎管理建設，緊緊圍繞“攜手創富”這一主題，大力發展10年期及以上期交業務，進一步加大市場開拓力度，優化險種結構，各項業務指標較上年同期相比均取得了一定的成績。截止6月30日，全市共實現個險總保費收入10，**萬元，其中：個險首年保費收入2，**萬元，同比增長**；新單期交保費收入2，**萬元，同比增長**；10年期及以上新單期交保費收入2，**萬元，同比增長**；股份續期保費收入7，**萬元；個險短險保費收入**萬元。總的來講，上半年我市個險業務工作與去年同期相比均處于穩步增長的態勢。

　　回顧**年上半年個險業務工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

　　一、認真做好業務企劃，有效推動業務發展。

　　**年以來，按照省公司業務發展的指導思想，在歷次業務競賽活動中突出銷售人員創富主題，圍繞這一主題分季度策劃了**次全市范圍內的大型業務企劃工作：一季度，為了實現××年首季，特別是首月業務開門紅，我們于**年12月11—13日在延安窯洞賓館以**年攜手創富幫扶團總結表彰大會的召開為契機，邀請田芳老師為全市**余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業務的啟動培訓工作，統一全員開門紅業務思想。借助培訓班的東風，我們于**年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了**年一季度“紅牛精耕春滿神州”業務競賽啟動大會，會上出臺了個人業務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經營、分段考核的辦法來推動階段業務的發展。通過前期半個多月的運作和積累，**年1月1日首賣日當天全市實現個險XX年期保費收入**萬元，一舉走在全省的前列。實現了首賣日業務的開門紅。截止3月31日，通過全市各級銷售人員的共同努力，我市共實現個險期交保費收入**萬元，圓滿完成了省公司下達的開門紅個險業務工作目標。。

　　二季度根據省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發展個險1XX年期及以上期交業務的發展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創富增效”個人業務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現，期間根據省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發了《中國**分公司“魅力國壽攜手創富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業務發展的競賽氛圍，提高銷售人員展業的水平和技能，鞏固和發展銷售隊伍。

　　通過努力，我們于6月15日，以10年期保費**萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年XX年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽。

　　二、組織召開業務啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。

　　前半年以來，圍繞每個業務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業務啟動會，進一步統一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業務啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍；2月份春節過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經營意識為目的，及時組織召開了春節過后的個險業務工作；3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統啟動了“紅牛精耕創富增效”二季度個險業務工作，通過強化舉績率和創富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發銷售人員的展業積極性，增強其精英榮譽感，統一思想，凝心聚力。

　　三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業技能。

　　2月份春節過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統**余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優秀主管甄國麗從實戰的角度和我市主管進行溝通和交流。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責和角色定位。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的通關，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發主管們從業的意愿和從業的自主性。會上配合主管自主經營意識的提升，宣導了分公司的標準化團隊創建方案，并將各主管**年底的職級架構進行了通報，分析職級維持不住的原因等，通過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設和增強團隊主管自主經營的序幕。

　　圍繞標準化團隊建設，我們每個月都和教育培訓部一起組織一次新人崗前培訓班，培訓班采取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛煉所有參訓人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產品銷售流程和職業道德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數達到**人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業務推動方案，并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業務沖刺中發揮了積極作用。

　　四、抓增員、有效提升銷售隊伍規模。

　　自**年1月份以來，在歷次業務活動中我們都將增員工作作為一項常態事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標準化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發了《中國**分公司“攜手創天下”標準化營銷團隊創建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達標后的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創建中來。按照創建方案的要求，我們每個季度末對各級主管現有組織架構情況進行一次大考核，以此決定獲得團隊達標獎勵的資格，然后在下個季度每個月以人力是否達標決定發放的次數。一季度末我市有**個主管獲得達標獎勵資格。二季度5月15日人開始，我們積極響應省公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案的安排，制定下發了《中國**分公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案》，每三天分單位單獨下發一次增員活動追蹤情況，總結分析上階段工作，安排部署下階段工作。截止6月30日，活動開展46天來，全市新進amis系統人力**人，其中有**人10年期業績達到300**元標準以上。縱觀前半年的增員工作，我們共舉辦了4期新人培訓班，累計培訓新人達到**人次，充實了銷售隊伍，同時全市個險銷售隊伍規模經過不斷的考核淘汰和堅持不斷的增員，達到了**人，銷售隊伍較年初穩中有升，基本達到了省公司下達我市的個險人力發展計劃，從而為后半年個險業務發展奠定了人力資源的保證。

　　五、狠抓農村標準化營銷服務部建設

　　在**年農村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結合我市實際情況，農村營銷服務部建設繼續以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實、業績實。為此，我們在充分調研的基礎上結合《中國**保險股份有限公司延安分公司農村營銷服務部建設**——**三年規劃》，制定下發了《中國**保險股份有限公司延安分公司**年農村標準化營銷服務部創建方案》，進一步明確了**年各單位、各個營銷服務部的人力發展目標和10年期業務發展目標。為了使今年農村營銷服務部建設工作得到快速的提升。3月底4月初在興和大酒店隆重召開了中國**分公司**年農村營銷服務部創建工作會議。一方面由各單位對本單位農村營銷服務部**年工作情況進行了匯報，另一方面，分公司對在**年農村網點工作中取得優異成績的單位進行了隆重獎勵。宣導了**年創建方案。同時，組織所有農村營銷服務部負責人專門赴商洛進行觀摩學習和經驗交流。截止6月底，農村網點實有人力**人，實現期交保費收入**萬元，其中10年期保費收入**萬元，在全市業務發展中的占比逐步顯現。

　　期間，我們不定期的制作農村營銷服務部旬報及工作開展簡報，在一定程度上起到了發展評比和信息交流的作用。

　　六、加強組訓隊伍建設，提高組訓工作積極性。

　　（一）組織召開組訓例會，發揮組訓作用

　　根據業務發展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用和優勢，我們先后組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經驗，透明了組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

　　（二）建設兼職組訓隊伍，促進業務發展

　　為了進一步調動現有主管的.工作積極性，按照延安分公司兼職組訓管理辦法，我們在3月份舉辦了全市系統首次兼職組訓選拔培訓班，并利用三月份一個月時間，對參加選拔的人員進行了實踐幫扶考核，最終確定出了第一批**名優秀銷售人員入圍分公司兼職組訓隊伍；同時，為了今后我市業務發展，給更多的選拔人員入選的機會，我們在二季度有給未入選者一定的延長考核期，將在7月份對再對準兼職組訓人員進行最后考核，壯大兼職組訓隊伍，更好的促進業務發展。

　　（三）我部組訓管理崗人員在每個節假日和業務發展的關鍵時期，都積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發各單位組訓，增加各單位組訓人員日常晨會和工作的素材，增強現有組訓人員的知識積累，滿足組訓人員專業知識缺乏的需要。

　　七、配合財務部門全面推動非現金收付費工作

　　在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經理進行了非現金收付費的宣導工作，緊接著制定下發了非現金收付費營銷員宣導膠片和中國**分公司非現金收付費操作指南，并印制成冊，下發給每個銷售人員，對全市系統非現金收付費順利進行奠定了堅實的基矗

　　八、常態性工作

　　（一）組織代理人資格考試工作

　　按照保監局提出的代理人百分百持證上崗的要求，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試。由于今年全部實行機考，大部分人員缺乏電腦知識，加之前期復習備考不充分，導致通過率不是很理想，總計過關人數**人。鑒于此，我們決定在下半年每個月組織最少二次代理人資格考試，并要求各單位必須對參考人員進行前期的考試輔導培訓。對考試輔導不扎實的單位推后報名考試，確保年底持證率上一個新臺階。

　　（二）完成了個險銷售部的amis系統升級維護及保監局營銷員監管系統的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統運行等日常工作。

　　（三）在每個階段結束，及時進行業務數據的核實，確保了業務獎勵對象工作的準確性。

　　（四）完成了日常新人工號的錄入和分紅權限的授予，及時為一線服務。

　　（五）根據省公司個險部不同階段對銷售人員業務的預警，在第一時間將連續**個月、**個月未出單人員情況分類下發各單位，要求利用晨會時間進行追蹤，張榜公布，個險部進行追蹤。同時，制作溫馨提示卡，不斷提醒聯系60天和連續90天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績率。

銷售保險工作計劃15

　　為了在今年更好的進行工作，現制定工作計劃，具體如下：

　　一、加強業管的工作，構建優質的、規范的承保服務的體系

　　承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要的基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

　　1.對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

　　2.加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。

　　3.建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

　　4.強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

　　二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺

　　隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過20xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，xx在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　1.建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。

　　2.加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行熱情、周到、優質、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

　　3.以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

　　4.在20xx年6月之前完成xx營銷服務部、xx營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

　　三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌

　　根據20xx年xx保費收入xx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的'實現將從以下幾個方面去實施完成。

　　1.機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

　　2.認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

　　3.積極做好與銀行的代理業務工作。20xx年10月我司經過積極地努力已與xx銀行、xx銀行、xx銀行等簽定了兼業代理合作協議，20xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解xx保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。

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