續保專員崗位職責

時間：2025-12-04 09:29:58 好文我要投稿

[精選]續保專員崗位職責7篇

　　在學習、工作、生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的續保專員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

[精選]續保專員崗位職責7篇

續保專員崗位職責1

　　1、保險產品銷售

　　給客戶積極講解和推薦保險產品以實現銷售指標

　　根據客戶的個性需求提供恰當的信息和報價

　　定期對保險產品加深認識，增強熟悉程度

　　根據政府法律，執行完整的'保險流程

　　2、保險流程

　　執行高效和方便的客戶申請流程

　　收取保險費并講解保險政策

　　根據需要確保提供準確的保險手續文件

　　3、續保

　　定期分析客戶數據庫并確定潛在的續保客戶

　　積極尋找和聯系潛在續保客戶

續保專員崗位職責2

　　1、受理客戶投、續保業務，分析客戶車輛類型，結合保險產品品種向客戶推薦險種，計算相關資費。

　　2、查看客戶上年度的車險保單，收集客個人或企業車輛辦理保險的行駛證、上年度保單、個人身份證或企業營業執照等材料的復印件辦理交強險或車輛商業保險。

　　3、第一時間接聽客戶出險電話，為客戶提供咨詢服務，協助客戶遞交理賠資料。

　　4、提醒客戶買年票，車稅，年審。

　　5、聯絡保險到期的客戶，并促成客戶續保完成。

　　6、收集整理客戶保險信息的、做好統計分析記錄，并定期反饋。

　　7、追蹤跟進從未在公司續保的保險客戶，了解續保意向。

　　8、維系好與保險公司的合作關系。

　　9、定期與財務進行相關保險業務的對賬工作。

　　10、解答各項保險業務的`咨詢工作。

　　11、解決續保客戶關于保險業務的投訴。

　　12、建議、改善續保流程促進續保業績的達成。

續保專員崗位職責3

　　續保專員工作職責

　　1）熟悉車險條款及理賠操作實務

　　2）具備良好的溝通能力及服務意識

　　3）負責達成續保業務目標

　　4）續保總額（輛數、金額）目標、續保率目標

　　5）續保戰敗總結每月1日總結上月續保戰敗原因并向金融保險經理提交改善方案。

　　6）按要求管理客戶的保險檔案（包括物理檔案的整理和保管、電子檔案和系統錄入等......

　　7）負責向客戶解悉保險條款及保險管家理賠服務

　　8）熟悉出單系統的操作、負責代管保單

　　9）及時把續保客戶與新保客戶保險資料登錄入系統，確保系統投保率與實際相符

　　10）不得向客戶推薦非本店認證的保險公司，如有發現根據公司制度進行處罰。

　　續保專員工作流程

　　1）續保專員根據專營店的承保檔案記錄，提前2個月向保單即將到期的客戶發送短信，向客戶介紹本店的續保服務及理賠服務。

　　2）續保專員在電話營銷過程中，應將商談記錄登記入《續保跟進登記本》的跟蹤欄內，如果商談失敗，應在“失敗原因”欄目內詳實地記錄失敗原因。

　　3）續保專員應協助SA、CA向客戶解釋機動車保險條款以及本店的理賠服務。

　　4）早上8：30上班后整理當天跟蹤客戶資料，以及準備好報價單。

　　5）電話續保：以本專營店保險服務中心續保專員的身份出現，代表本專營店保險服務中心，以回訪和提醒的形式切入話題。

　　6）介紹本店保險服務中心的優勢，主動要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險建議書》。

　　7）電話結束時，感謝客戶的配合，并預約下次商談方式和時間。

　　續保話術：

　　（一）首次給客戶打電話

　　您好，請問是XX先生嗎？

　　我是XX汽貿公司續保專員xxx，您去年在我們公司買了一輛xx汽車，這部車的保險于x月x日就到到期了，請問這幾天您什么時間來辦理續保？情況一：今年的保費多少錢？

　　我們按照去年您投保的險種計算，車損險xx元；第三責任險xx元，車上人員座位險每座xx元，盜搶險xx元，不計免賠xx元，商業險保費打x折，加上交強險x元和車船稅x元，共計xx元。

　　情況二：現在沒空，下次再說吧

　　那我改天再跟您聯系，只是近期剛好我們在做優惠活動，x號以后就截止了，不知道您有沒有興趣聽一下，（如實在在忙）不好意思打擾您了，那等一下我給您發一條短信，有什么問題直接找我就可以了。下次有時間再與你聯系。情況三：我已經保了

　　我們最近剛推出了新的優惠政策，本來還想特意通知您一聲的，既然您已經投保了，那我們還是希望以后能有機會跟您合作，如果您平時有用車方面的問題，比如處理違章、年審、保養、維修，也可以打電話跟我們咨詢。謝謝！情況四：不是還有幾天才到期嗎？您也知道，保險一旦脫保了，車上路行駛就沒有了保障，交強險脫保還要被交警部門雙倍處罰，甚至還要扣分，因為您是德遠的客戶，我們針對即將到期的客戶都會做一個提醒，如果您最近這段時間有空，建議您辦理一下，而且我們還剛剛推出一個新的優惠政策，本月續保的客戶還可以免費獲得價值一百元的加油卡，時間只截止到xx日，要是錯過了時間就有點可惜了。

　　（二）非首次給客戶打電話

　　您好，x先生，我是4S店的.續保專員XX，之前有跟您聯系過，您還記得吧？您的車險就快到期了，您看這兩天可以過來辦理續保嗎？請記得帶上身份證/組織機構代碼證復印件和行駛證就可以了。

　　異議處理：

　　我有朋友在保險公司，找他買保險就可以了。

　　您朋友雖然在保險公司，我相信您的朋友會為你推薦的方案是他們公司最優惠的，如果他們公司沒有優惠的，他也無法提供給你，但是，他能夠提供給你的，我們都能夠提供，因為我們和懷化各大保險公司都有長期的合作協議，買保險就是買的一張紙，買的一份保障，主要的還是要看售后服務和理賠服務，現在保險行業的流失率相當普遍的，萬一一年內他不做了，你有什么事找誰去啊？我們是4S店，你又是我們的客戶，我們售后服務是一條龍服務，如果發生意外，我們會有專人在第一時間協同我。

續保專員崗位職責4

　　職責描述：

　　1、負責客戶續保業務的開展；

　　2、負責客戶車輛的投保及續保等保險業務工作；

　　3、負責跟進對保險一年到期的客戶進行聯系，并促成客戶續保完成；追蹤未在公司進行續保客戶原因

　　4、負責客戶保險信息的整理及收集；

　　5、現場投保及續保業務的招攬及統計分析，客戶現場投保、續保的.業務受理。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷；

　　2、熟悉車險投保流程，了解車險基本條款；

　　3、可以熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有較強的溝通能力和市場敏感度，發現問題及時解決；

　　5、做事積極主動、認真負責、能承受一定工作壓力、有團隊合作精神，有4s店續保工作經驗優先。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

續保專員崗位職責5

　　一、汽車綜合金融崗簡介:

　　中國人壽1949年成立,世界500強副部級央企,20xx年收購廣發銀行,設立汽車綜合金融崗。

　　二、崗位職責:

　　為公司VIP老提供兩方面的售后綜合金融服務。

　　1.負責公司老客戶車險續保:聯系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務;

　　2.為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務(國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車)等綜合金融服務;

　　三、任職要求:

　　1.汽車相關專業優先錄用;

　　2.年齡20-45周歲之間;

　　3.大專及以上學歷;

　　4.性格開朗,自信,具備良好的`表達能力和溝通技巧,普通話標準;

　　5.身體健康,品行端正,思想成熟,有服務意識,有較強的工作責任心及事業心,具備良好的自我能力,善于挑戰,有團隊合作精神;

續保專員崗位職責6

　　一、汽車綜合金融崗簡介：中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發銀行，設立汽車綜合金融崗。

　　二、汽車金融崗位職責：為公司vip老客戶提供兩方面的.售后綜合金融服務。

　　1、負責公司老客戶車險續保：聯系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務；

　　2、為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務（國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車）等綜合金融服務；

　　三、任職要求：

　　1、汽車相關專業優先錄用；

　　2、年齡20—45周歲之間；

　　3、大專及以上學歷；

　　4、性格開朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話標準；

　　5、身體健康，品行端正，思想成熟，有服務意識，有較強的工作責任心及事業心，具備良好的自我管理能力，善于挑戰，有團隊合作精神；

續保專員崗位職責7

　　1）續保專員根據專營店的承保檔案記錄，提前2個月向保單即將到期的客戶發送短信，向客戶介紹本店的續保服務及理賠服務。

　　2）續保專員在電話營銷過程中，應將商談記錄登記入《續保跟進登記本》的跟蹤欄內，如果商談失敗，應在“失敗原因”欄目內詳實地記錄失敗原因。

　　3）續保專員應協助SA、CA向客戶解釋機動車保險條款以及本店的理賠服務。

　　4）早上8：30上班后整理當天跟蹤客戶資料，以及準備好報價單。

　　5）電話續保：以本專營店保險服務中心續保專員的身份出現，代表本專營店保險服務中心，以回訪和提醒的形式切入話題。

　　6）介紹本店保險服務中心的優勢，主動要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險建議書》。

　　7）電話結束時，感謝客戶的配合，并預約下次商談方式和時間。

　　1、負責大客戶和區域客戶保險相關的`投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

　　2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系；

　　4、調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；

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